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出海记:金融界带你一文读懂游戏直播第一股虎

来源:澳门威尼斯人网址 浏览次数: 日期:2018-12-20 13:08

出海记:金融界带你一文读懂游戏直播第一股虎牙直播

  金融界美股讯:北京时间4月9日,中国游戏直播平台“虎牙直播”正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书,计划于北京时间5月11日晚间登陆纽约证券交易所,股票代码为 “HUYA”。虎牙直播的上市也成为了继爱奇艺、B站、映客后,今年中国第四家IPO的直播、视频平台,也成为游戏直播领域上市第一股。

  从虎牙直播招股书显示,此次虎牙直播计划发行1500万股美国存托凭证(ADS),发行价为12.00美元,每个ADS相当于1个A类普通股。同时虎牙直播给予承销商最多225万股ADS超额配售权,按发行价12.00美元计算,此次爱奇艺最高融资额约2.07亿美元,市值将接近30亿美元。高盛、瑞士信贷、瑞银集团将担任虎牙直播首次公开募股的联席主承销商。此次募资的资金将被用于扩大和增强提供的产品与服务、对内容生态圈和电竞伙伴持续进行投资、研发和包括营运资金需求和潜在战略收购在内的一般企业用途。

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  另外从虎牙招股书中看到,虎牙此次赴美 IPO 后将采用A类普通股和B类普通股的双股权结构。A类普通股和B类普通股持有者享有除投票权和转换权以外的同等权利。1股A类普通股含有1股表决权;1股B类普通股含有10股表决权,A类普通股和B类普通股的持有者享有除投票权和转换权以外的同等权利。每1股A类普通股享有一票投票权,而B类普通股享有10票投票权,B类普通股并可在任何时候由持票人转换为A类普通股,但A类普通股在任何情况下都不能转换为B类普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited将持有全部的B类普通股。

  下面我们就来了解下这个即将于北京时间5月11日晚登陆纽约证券交易所的虎牙直播

  企业概况

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  虎牙直播是由富集通讯业务运营商欢聚时代(YY)投入核心技术与优势资源打造,为用户提供高清、流畅而丰富的互动式视频直播服务的平台。虎牙直播的前身是成立于2012年的YY直播。而在2014年第四季度,虎牙直播母公司欢聚时代宣布剥离直播业务,推出虎牙直播独立平台。在16年年底彻底欢聚时代拆分完毕,并开始了长达三年的游戏直播,且开创了国内游戏直播从无到有的新局面,并逐步将其打造成为涵盖娱乐、综艺、教育、户外、体育等多种直播内容的弹幕式互动直播平台,

  从历史资料看,虎牙直播自成立以来在很长时间内都是依靠其控股公司欢聚时代的支持。但在2017年5月,虎牙直播宣布了7500万美元的A轮融资,当时的投资方包括中国平安保险海外(控股)有限公司领投,高榕资本、亦联资本、晨兴创投、YY董事长兼代理首席执行官李学凌、虎牙直播CEO董荣杰。而在今年年初,虎牙直播宣布接受条件苛刻且极为苦涩的腾讯4.6亿美元独家B轮注资。

  另外从起招股书看到,在游戏直播领域,虎牙的发展速度已经远远拉开了与竞争对手的距离,俨然占据了中国电竞直播的半壁江山。高盛等国际投资公司在2017年的一篇内幕报道中称,看好电竞领域的增长,分析师认为,在中国游戏直播领域,虎牙是“具有统治力”的公司。

  而从招股书中看到,作为中国主要的直播平台其主要通过以下方式从平台变现:a)直播业务,主要通过销售虚拟物品;b)在线广告业务。

  在其直播业务中,用户可以免费取得虎牙平台上的在线内容,但需要为各种虚拟物品付费。主播将分享虎牙平台销售虚拟物品产生的一定比例的收入。在虎牙的平台上,任何用户都可以注册成为主播并开始直播。2017年第四季,虎牙平台每月平均有超过610000个活跃主播。2017年,其直播业务收入为20.596亿元人民币,同比增长161.3%,占总收入的94.7%。

  至于在线广告业务,虎牙于2017年10月开始提供网上广告服务,并主要从出售各种在线广告及推广活动产生收入。通常,虎牙提供三种广告形式:a)背景广告,显示在屏幕的侧面;b)Feed广告,放置在平台的各个位置;c)启动虎牙移动应用时出现在屏幕上的广告。

  而虎牙的目标是“立志成为中国年轻一代最热门的科技娱乐社区。”目前其正在娱乐、综艺、教育、户外和体育等内容上布局。

  公司产品



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